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重磅 2021中国食品饮料百强榜发布元气森林首次上榜伊利、茅台业
发布日期:2021-09-10 12:10   来源:未知   阅读:

  (简称“FBIF2021百强榜”)。FBIF于2017年首次发布FBIF百强榜,今年为第五次发布该榜单。

  FBIF2021百强榜以食品饮料相关业绩为依据,中国本土(包括港澳台)企业为对象,在调研了362家企业后,评选出2020年食品饮料业务营收前100名的中国企业。我们希望通过这份榜单,为食品饮料行业提供一份公正、权威的业绩排行参考。

  为便大家使用,在FBIF食品饮料创新订阅号后台回复“2021百强榜”可获取:

  2、增速最快:妙可蓝多600882股吧)强势领先,7家企业增速超过30%

  FBIF2020百强榜中,伊利首次超越万洲国际,位列“2020中国食品饮料百强榜”榜首,而在FBIF2021百强榜,伊利以953.45亿元的业绩蝉联第一。2020年是伊利2014年提出的“五强千亿”目标的收官之年(“五强千亿”即2020年时,伊利进入全球乳业五强,营收突破1000亿),虽然最终距离营收1000亿还有一小段距离,但953.45亿元的成绩仍然刷新了FBIF百强榜的最高业绩记录。

  在2017年至2020年四届百强榜中,伊利与万洲国际两家企业始终位列前两名,这一延续了4年的格局在今年首次被打破。前两年居于第三的贵州茅台600519股吧),在今年同样突破了900亿营收,以948.22亿元的成绩首次进入前两名,与排名第一的伊利仅有5.23亿元差距。

  万洲国际在FBIF百强榜中首次居于第三,其2020年食品营收为787.19亿元,业绩下滑8.76%,其年报显示,这与2020年全球疫情及非洲猪瘟的影响不无关系,尤其是万洲旗下在美国史密斯菲尔德食品公司,销量及价格因疫情期间需求萎缩而较去年下跌。[1]

  前三强中,如果伊利、茅台600519)持续增长,或是万洲国际再创佳绩,都有可能在下一年度营收中突破千亿大关,若能出现千亿级企业,中国食品饮料行业也将翻开新的篇章。

  其余企业中,蒙牛(760.35亿)、康师傅控股(667.90亿)、五粮液000858)(524.34亿)、娃哈哈(464.41亿,2019年)都是去年十强的老面孔。而鲁花(390.00亿)、华润啤酒(314.48亿)、青岛啤酒(273.38亿)三家企业是FBIF2021百强榜的新晋十强。

  注:去年十强中的九三粮油、中国粮油股份因连续2年缺失业绩数据而不参与此次排行,汇福粮油因制榜依据微调而不参与此次排行(详细说明可查看本文第二部分“百强榜列表及制榜依据”)。

  注:此项仅统计在企业官方(如:年报、招股书、社会责任报告)或权威渠道(如:主流媒体报道、各省企业百强榜)中公开2020及2019两年业绩数据的企业,供读者参考。

  今年,妙可蓝多以24.88亿元的业绩首次登上FBIF百强榜(第95位),并以77.92%的业绩增长率拿下“增速最快企业”的称号。

  经过多年发展,当前我国液态奶、酸奶等细分行业发展已较为成熟,而奶酪受益乳品消费升级,正处于早期快速增长阶段,随着中国消费者对奶酪产品接受度提高,中国奶酪产业正进入快速发展期。[2]妙可蓝多正是瞄准这一细分市场精准发力,在2016年确立以奶酪为核心的业务方向,以儿童奶酪棒切入市场,转型首年即实现扭亏为盈。据欧睿咨询统计,在2020年国内整体奶酪消费市场中,妙可蓝多以19.8%的市场占有率位列第二,仅次于法国百吉福(25%)。[3]

  但与此同时,面对快速膨胀的“蛋糕”,未来国内奶酪市场的竞争想必会越来越激烈。不仅伊利、蒙牛、光明、恒天然等海内外乳品巨头加快布局奶酪生产线,妙飞、奶酪博士、吉士丁、馋大师等新兴奶酪品牌也鱼贯而出,“内卷”之下,“奶酪第一股”妙可蓝多的市场占有率是否能够保持领先地位,品牌又会采取怎样的措施应对竞争,都是值得行业关注的动向。

  值得注意的是,东阿阿胶000423股吧)在2019年出现亏损,2020年即扭亏为盈,其年报显示,这背后是企业加快数字化转型,推出诸如阿胶即食燕窝、“健康小金条”东阿阿胶粉等更加年轻化产品的结果。[4]在新消费时代,如何积极开拓年轻消费者市场,培育新品类,实现数字化营销转型,是每个食品企业都要面对的命题,东阿阿胶的经验已为行业提供了一份案例。

  卫龙美味(临时代码:810091)于2021年5月公开招股书,数据显示,2018年至2020年,其总收入分别达到27.52亿元、33.85亿元及41.2亿元,2018年至2020年的年复合增长率达到22.4%。有媒体报道,卫龙食品创始人刘卫平表示,卫龙将始终紧紧抓住创新这条主线,在产品上实现娱乐化、休闲化、便捷化、亲民化、健康化,满足年轻一代不断迭代更新的零食消费需求。[5]“一根辣条值四十亿”的故事已经实现,接下来卫龙能否成功上市,成为“辣条第一股”?不妨拭目以待。

  飞鹤乳业(35.50%)已经连续5年保持两位数增长,连续3年业绩增长超过30%,是业绩增速前10名的老面孔。能持续实现高速增长,背后是企业创新能力、管理能力、资源整合能力的综合体现。

  除了上文所述的妙可蓝多、东阿阿胶和飞鹤乳业,得利斯002330股吧)(40.14%)、太阳股份(34.13%)、安井食品603345股吧)(32.25%)、道道全002852股吧)(30.60%)的业绩增长也都在30%以上。

  注:由于企业年报中一般不会将食品饮料部分利润单独列出,故此项仅统计企业整体利润,与食品饮料部分利润会有一定偏差,供读者参考。

  过去四届FBIF百强榜,贵州茅台都是利润第一,并且不断刷新自己的记录:2016年为167.18亿、2017年为270.79亿、2018年为352.04亿、2019年为412.06亿,在2020年,贵州茅台利润继续上涨,达到466.97亿,已经超过百强榜排名第7位企业的营业收入。

  利润排行前10中,除中国旺旺(41.58亿,财年)为新晋成员,其余皆是往年就以高利润登榜的企业。值得注意的是,在疫情挑战下,白酒企业依然“坚挺”,前三甲席位最终被贵州茅台(466.97亿)、五粮液(199.55亿)、洋河股份002304股吧)(74.82亿)三家分占。

  在乳品、酒业、食品综合、饮料、啤酒、调味品、休闲食品这七个主要品类中,排名各行业第一的企业分别为:

  伊利股份(乳品)、贵州茅台(酒业)、康师傅控股(综合)、娃哈哈(饮料)、华润啤酒(啤酒)、海天味业603288股吧)(调味品)、三只松鼠300783股吧)(休闲食品)。

  注:由于部分企业食品加工的业绩未单独统计或数据缺失,各品类的冠军可能争议较大。本文仅作有限列举,供读者参考。

  在FBIF2017百强榜至FBIF2021百强榜中,排名各品类第一的企业一直无变动,且第一与第二的业绩差距普遍较大。除乳品类的伊利(953.45亿)和蒙牛(760.35亿)、啤酒品类的华润啤酒(314.48亿)和青岛啤酒(273.38亿)、休闲食品品类的三只松鼠(97.94亿)和良品铺子(74.86亿)差距在1倍以内,其它4个主要品类的第一与第二,业绩差距基本都在1倍以上。

  今年,FBIF百强榜首次出现2家营收900亿以上的企业;与去年相比,营收超过500亿的企业中,新出现了五粮液的身影,中国粮油股份则因连续两年缺失数据而下榜,因而500亿级企业数量保持在6家。营收超过200亿的企业有16家,超过100亿的有31家。

  回顾这五年,百强榜入围门槛从2017年的20.65亿、2018年的21.79亿、2019年的19.53亿、2020的23.60亿,再到今年的23.37亿,由于评选标准微调,部分企业因业务范围不符合统计标准而下榜(详情请见第二部分:百强榜列表及制榜依据),在这样的情况下,入围门槛依旧保持在23亿以上,也侧面反映出2020年中国食品行业整体的营收增长。

  作为近年来食品饮料行业受关注度最高的初创企业之一,元气森林首次登上FBIF百强榜,以30亿元(估)的营收排名第86位。而这家诞生于2016年的公司,截至2020年12月31日,成立时间不过5年。

  新一年,元气森林的目标更加远大,据报道,2021年元气森林仅线亿元。元气森林创始人唐彬森还表示,2021年将是元气森林的产品大年,投入的研发费用与研发人员都将是2020年的3倍。[6]。

  2021年,元气森林确实推出了不少新品,不仅其“爆款”产品苏打气泡水推出青柠仙人掌、山楂、红香酥梨、海盐菠萝等多种新口味,还上新了对策(乳酸菌饮料)、青煎玉露抹茶(茶饮料)、纤茶(玉米须茶)、元气早餐椰汁、元气早餐豆乳、夏天的风低糖椰汁、有矿矿泉水等多款产品,并且有媒体报道,元气森林已经开始布局咖啡、方便食品和啤酒板块。[7][8][9]

  多品类的拓张印证了元气森林“产品大年”的说法,也彰显其不断超越自我的雄心。如果元气森林在2021年实现75亿元营收,那么下一年的FBIF百强榜中,元气森林的排名预计将超越诸多传统食品企业,大幅上升至前50名。

  当然,业界关注的不止是元气森林近一两年的成绩,而是更远的未来——这家年轻的企业还能创造多少惊人的成绩?能为中国食品饮料行业的创新带来多少活力?又能否打造一个世界知名的中国食品巨头?

  此外,作为新消费品牌的代表之一,元气森林的成绩,也是整个新消费爆发的一个缩影。

  亿邦动力研究院发布的《2021中国新消费品牌发展洞察报告》显示,中国新消费发展从2018年开始迅速壮大,到2020年市场占有率达到91.4%。[10]可以说,2020年是新消费爆发的”元年“。

  FBIF获悉,江小白、小仙炖等初创品牌的2020年营收也都已经超过或逼近20亿,也许下一年,我们会见到越来越多的“年轻面孔”,在新消费浪潮中实现营收突破,登上FBIF百强榜。

  在“多变”的年代,品类会变,渠道会变,人群会变,但消费仍是“不变”的主题,创新仍是“不变”的增长动力。FBIF也希望作为中国食品饮料行业发展的见证者与创新推动者,持续将FBIF百强榜这项工作坚持下去,在回顾每一年度行业状况时,发掘并分享中国食品企业的营收突破与创新趋势。我们相信,不论是巨头的“更上一层”,或是初创者的创新成就,都将为中国食品饮料行业书写新的篇章。

  说明:1.“估”代表估算业绩,“2019”代表使用2019年的业绩,“财”代表使用该企业财年业绩。如连续两年缺失业绩数据,该企业则不在FBIF2021百强榜统计范围。

  1、《2021中国食品饮料百强榜》仅对中国本土(包括港澳台)的企业进行排行;不含外资企业(港澳台除外)以及被外资企业收购的企业。

  2、为确保排行榜企业的全面性,我们基于过去四年的百强榜,共调查了362家企业,包括:a) 在大陆、香港、台湾及美国上市的食品、酒、农业、医药相关的企业;b) 全国各省级行政单位及部分大型城市的企业百强榜或轻工业榜;c) 食品行业各细分品类前10-20名的企业。

  3、关于榜单中公司名称的说明:A股上市公司,使用年报中“中文简称”或“股票简称”;港股美股、台湾上市企业以及非上市企业,采用年报或公司官网中出现的企业简称。

  1、地域范围:业绩统计包含中国企业的全球业绩,并不仅限于其在中国本土的业绩。

  2、业务范围:仅统计“食品制造”相关业务的营收,采纳的产品类别主要参照国家市场监督管理总局2020年3月发布的《食品药品监管总局食品生产许可分类目录》(以下简称《目录》),同时去除非消费者终端食品的初加工农产品000061股吧),以及食品添加剂的类别,包括粮食加工品、淀粉及淀粉制品、食品添加剂三个类别。值得注意的是,冻肉、冻鸡、冻鸭等冷冻肉品属于《目录》中的速冻食品,属于统计范畴;生鲜肉、冷鲜肉等鲜肉产品与活猪、活鸡、原料奶等畜牧业产品,未纳入《目录》中,因此不属于统计范畴。

  3、上市企业的统计方法:根据企业公开的企业年报,统计食品制造相关业务的营收。收入构成中某一项显示为“其他”的,且无法根据企业官网及年报信息判断该项业务与食品制造业相关的,本榜单不予采纳。

  收入构成中某一项既含有食品业务,又含有非食品业务的,我们会根据企业官网及年报信息,主观判断食品业务是否占该项营收的3/4以上,若是,则此项计入业绩;若不是,则排除此项。

  4、非上市企业的统计方法:主要采用企业官方(如:招股书、社会责任报告、企业官网)以及权威渠道(如:主流媒体、各省份或地方企业百强榜)公布的业绩数据;针对未公开收入构成的非上市企业,我们会根据企业官网、企业信息查询平台和主流媒体报道等信息,主观判断食品业务是否占企业总营收的3/4以上,若是,则采用该企业整体业绩作为食品业务业绩;若不是,该企业将不加入此次排名。

  如汇福粮油,根据其企业官网介绍,公司业务涉及到粮油加工、国际贸易、物流运输、商务酒店等板块。企查查及三河市政府网站显示,汇福集团年产油约55万吨,占其产能1/6左右,其余大豆加工产品为豆粕,不属于统计范围。由此,主观判断其符合榜单统计范围的“大豆油”业务营收不超过企业总营收的3/4,故最终汇福粮油此次不参与榜单排行。

  5、集团与成员企业的统计方法:为避免重复统计,并为确保信息的准确,本排行榜对于中粮集团、光明集团的成员企业进行单独计算,而万洲国际为上市公司,且年报业绩包含双汇与史密斯菲尔德,因此,双汇与史密斯菲尔德不参与排行。其他上市企业基本采用类似处理方法,如大成食品(亚洲)公司的业绩在母公司大成长城企业的年报中已经计入,故FBIF2021百强榜仅统计大成长城企业的业绩。

  6、利润:由于企业公开数据中一般不会将食品饮料部分利润单独列出,故此项统一采用企业整体利润(归母净利润),与食品饮料部分利润会有一定偏差,供读者参考。

  7、财年业绩:部分企业(本次榜单中有中国旺旺、剑南春集团、维他奶国际三家企业)以企业自定财年为业绩统计周期,与自然年不完全重合,供读者参考。

  1、企业业绩主要来源于企业官方(如:企业年报、招股书、社会责任报告、企业官网),以及权威渠道(如:主流媒体、各省份或地方企业百强榜)公布的数据,估算的业绩仅限于采用企业提供、主流媒体报道以及有可靠估算依据的来源。为保证公正、公开与透明,我们已对数据来源加以备注,欢迎指正。因篇幅有限,数据来源请在公众号后台回复“2021百强榜”,下载Excel版本完整榜单,查看其中“2020年来源”一列。

  2、无法查询到公开数据,企业未提供数据、且我们暂无渠道与企业取得联系确认业绩的企业,均不参与此次排名。如公开渠道无法查询到2020年业绩的企业,默认采用2019年业绩。如果连续两年缺失企业业绩数据,则该企业不参与此次排名。

  1、并列排名:业绩相同的企业,列为同一名次。根据其来源信息提供的完整业绩数据(精确至个位数)排序;若业绩完全一致,则按照企业名称的拼音首字母排序。

  2、国台酒业未上榜原因说明:据公开资料显示,国台酒业公开招股书的业绩部分存疑,公司已于2021年6月提交终止IPO申请,预计在2021年11月重新提交招股书[11],我们判断此前公开的招股书资料不具备足够可信度,暂不采用,故此次国台酒业未上榜。

  FBIF一直相信,数据的开放与共享有助于整个中国食品饮料行业的发展。一份严谨、权威的榜单可以帮助上榜企业找准自身定位;帮助未上榜的中小企业树立发展目标;帮助普通从业者摸清行业格局。为此,从2017年起,我们每年制作发布FBIF百强榜。前四次榜单引起业内广泛关注与讨论,这也鼓励我们将这项有意义的工作坚持下去。

  但由于我们信息有限,FBIF2021百强榜中难免存在遗漏或错误。同时,我们的统计方法也并非尽善尽美。在这里我们真诚地邀请各位业内朋友对这份百强榜批评指正。如果您有我们未掌握的信息、数据,或是对统计方法有更好的建议,欢迎您在评论中留言,或添加Nana(微信:fbifmedia9)。您的每一条意见我们都会认真阅读,在我们的共同努力下,这份榜单未来会更加完善。

  FBIF食品饮料创新订阅号(ID:FoodInnovation)是专注于食品饮料行业的新媒体,定位“深度,创新”,致力于通过洞察与分享全球的创新案例推动中国食品行业的进步。

  FBIF订阅号2017年2月正式开始运营,借助于高端会议的影响力,FBIF订阅号自运营起就得到雀巢、百事可乐、可口可乐、亿滋、伊利、蒙牛、农夫山泉、康师傅、统一等国内外食品饮料企业中高管的关注。截止2021年8月,FBIF订阅号的粉丝已超过32万,影响力正在逐渐扩大,成为最受关注的食品行业新媒体之一。FBIF正式运营以来一共发布了超过1300篇原创文章,单篇阅读量最高达到了6.5万人次。除了微信公众平台,FBIF入驻了36氪、一点资讯、网易号、百家号、今日头条、微博、领英、界面、雪球、知乎等自媒体平台,总阅读量超过3000万。

  [3]《奶酪产业迎来黄金发展期,竞争进入“决赛阶段”》,郭铁,新京报,2021年7月19日

  [4]《东阿阿胶2020年扭亏 财报体现去库存成效》,王昕宁,经济观察网,2021年3月22日

  [5]《卫龙完成36亿元A轮融资,估值高达700亿,正式启动IPO》,蓝鲨有货,腾讯网,2021年5月13日

  [6]《重磅 线将是元气森林的“产品大年”!》,食品板,2020年12月3日

  [7]《【饮品】元气森林布局咖啡赛道 入股Never Coffee 成其最大股东》,快消品网,2021年2月20日

  [8]《元气森林悄悄布局这个品类,是早还是晚?》,纳食,2021年8月19日

  [9]《元气森林要颠覆啤酒业?》,杨孟涵,华夏酒报,2021年8月18日

  [11]《国台酒业终止IPO!经销商持股、国台商标…多个问题遭证监会问询》,王军,证券时报,2021年6月7日

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